La Tribu Agua del Norte se prepara para defenderse de la invasión, y Sokka se ofrece voluntariamente para una misión peligrosa y secreta, donde los guerreros se infiltrarán en la flota de la Nación del Fuego. Mientras que las paredes de la ciudad del prestigio comienzan a caer, Aang se siente obligado a prevenir lo que aconteció la Tribu Agua del Sur y los Nómades Aire. Sin embargo, él encuentra que contra una flota tan extensa, él no está parado en una casualidad y se retira exhausto.
Mientras tanto, Iroh le aconseja al arrogante Almirante Zhao parar el ataque antes del anochecer, especialmente que se acerca la Luna Llena, la cual le dará una ventaja de gran alcance a los Maestros Agua, ya que sus poderes provienen de la Luna. Zhao acpeta su consejo y detiene el ataque, aunque al parecer tiene una solución para el problema de la luna, alineada con la noche siguiente. Iroh se encuentra con Zuko, antes que él en un kayak trate de entrar en la ciudad, y capturar al Avatar.
Después de unas críticas que hizo Sokka durante el informe de la misión, el Jefe Arnook decide que Sokka le diga todo lo que sabe a Hanh, ya que él comandará la misión y además es el comprometido de Yue. Hanh resulta ser un tirón completo, una "comadreja sin alma" como Sokka menciona. Los dos luchan y Arnook quita a Sokka de la misión. Sokka se enoja, hasta que Arnook revela la verdadera razón por la que lo quitó de la misión: quiere que sea el guardían de la Princesa Yue.
La Princesa Yue, después de relacionar los orígenes de la Tribu Agua con su energía, le da a Aang una idea. Si él puede entrar en el Mundo de los Espíritus, y encontrar a los Espíritus de la Luna y el Océano, tal vez ellos podrían ayudar a derrotar a la Nación del Fuego. Yue lleva a Katara y Aang a un oasis oculto, el lugar más espiritual del Polo Norte. Aang entra en trance después de mirar fijamente los Peces Koi en una pequeña piscina del oasis, que lo llevan al Mundo de los Espíritus. Katara se queda para proteger a Aang. Cuando llega Zuko, Katara combate con él, y gracias a los poderes de la Luna, lo derrota, temporalmente. Sin embargo, el sol se levanta y realza los poderes de Zuko, permitiéndole derrotar a Katara. Zuko secuestra a Aang, mientras Katara está inconsciente, hasta que llega Yue y Sokka con Appa al santuario, pero para entonces, Zuko se había ido...

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