Aang va al Mundo de los Espíritus por ayuda y, aconsejado por el Avatar Roku, visita a "Koh", uno de los más antiguos espíritus que existen, pero debe tener mucho cuidado, ya que le llaman "El Ladrón de Rostros". Aang le visita, pero no debe mostrar ninguna emoción, o se robará su cara. Aang le pregunta y resulta ser que los peces koi, el blanco y el negro, que vio nadando en el oasis eran los espíritus de la Luna y el Océano, Tui y La respectivamente. Pero descubre que en realidad él no necesita su ayuda, sino al revés, ya que alguien va a matarlos. Entonces Aang decide volver al mundo físico y evitar que Zhao mate al espíritu. Aang vuelve con la ayuda de Hei Bai, y escapa de Zuko gracias a la llegada oportuna de Katara, Sokka y la Princesa Yue en Appa. Zuko y Katara tienen una revancha, pero gracias a la Luna, Zuko es derrotado en cuestión de segundos. Aang lleva a Zuko inconsciente, con un total desacuerdo de Sokka y Katara.
Cuando Aang llega al oasis, Zhao ya ha capturado al pez blanco, y la Luna se torna roja, y el color filtra al mundo. Además los Maestros Agua pierden sus poderes. Iroh amenaza a Zhao, diciéndole que cualquier cosa que le haga al pez, se lo hará multiplicado por diez. Zhao escuchando eso, devuelve al pez, aunque de pronto lanza fuego al pez, matándolo. La Luna desaparece en conjuno con el cielo, y todo se vuelve blanco y negro. Iroh empieza a lanzar bolas de fuego, y Zhao escapa. Iroh y Katara ven como revivir al espíritu, pero es demasiado tarde. Aang entra en el Estado Avatar y se hunde con el Espíritu del Océano. Una gran criatura ataca a la Nación del Fuego. Una escena muestra a la criatura viendo como se retira la flota de la Nación del Fuego, y después que completamente se ha ido - sugiriendo que el Avatar expulsará sin piedad a la flota entera, hasta el último hombre.
Mientras tanto, el Príncipe Zuko persigue a Zhao, y se revela su identidad como el Espíritu Azul (el que liberó al Avatar en la fortaleza de Zhao). Lucha él y el Almirante Zhao. Por otro lado, Yue fue salvada de la muerte gracias al Espíritu de la Luna, y le devolvió la vida que una vez le había dado. Ella se reencarna en el Espíritu de la Luna, y le da un beso final a Sokka. Yue desaparece y la Luna vuelve a aparecer. La, el Espíritu del Océano (la criatura que atacaba a la Nación del Fuego) mira la Luna, y libera a Aang en el muro defensivo de la Tribu, y el espíritu va por Zhao, a quién lo hunde bajo el mar.
Pakku le dice a Katara que ha decidido ir al Polo Sur, y ayudar a reconstruir a su Tribu Hermana. Además asigna a Katara como nueva Maestra de Agua Control de Aang. Arnook revela a Sokka, que cuando Yue nació los espíritus le dieron una visión. Vio a Yue tomar el Espíritu de la Luna, sabía que eso pasaría y que trató de hacer todo lo posible para que eso no sucediera. Zuko y Iroh navegan en un pequeño bote de expedición. Aang y Katara se abrazan, y luego Momo se les une, Sokka le toma el hombro a Aang y Appa sobrevuela junto a ellos. Juntos ven hacia la Luna pensando en qué seguirá más adelante. Por otro lado, el Señor del Fuego Ozai le asigna a una joven mujer, poco menor que Zuko, una misión con las palabras, "Iroh es un traidor, y tu hermano Zuko es un fracaso... tengo una tarea para ti..."
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