Aang y el grupo conocen a Fong, un general del Reino Tierra, que cree que Aang está perdiendo tiempo aprendiendo el control de los elementos y que solamente debería alcanzar el Estado Avatar consientemente para derrotar a la Nación del Fuego. .
Aang intenta escapar de los ataques de los Maestros tierra y Sokka y Katara lo ayudan. Pero el General Fong acorrala a Katara y amenaza con matarla si Aang no entra en el Estado Avatar. Katara empieza a hundirse en el lodo hasta que se hunde por completo. Entonces Aang entra en el Estado Avatar y destroza la fortaleza. Roku se lleva a Aang al mundo de los espíritus y le explica a Aang que el Estado Avatar es un mecanismo de defensa, y es activado cuando tiene fuertes emociones o está en gran peligro, pero especialmente si está furioso o triste. El Estado Avatar es la forma en la que todas las habilidades y conocimiento de los antiguos Avatar se unen con el Avatar actual. Aún así, aunque el Avatar es casi invencible cuando está en ese estado, si muere en el estado avatar, el ciclo del Avatar estaría roto, y el Avatar dejaría de existir.
Cuando Aang se recupera reune a Sokka y a Katara y salen directos a Omashu, dejando inconsciente al General Fong para que no les persiga. Al mismo tiempo, Zuko y Iroh corren hacia un río donde se cortan sus coletas, escindiéndose así de la Nación del Fuego. Mientras tanto, Azula pone una orden de busca y captura para ambos.

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