Los soldados se aparecen en la casa de Lee para, burlonamente, decir a la familia que el hermano mayor de Lee ha sido capturado cerca de la Nación del Fuego y afronta una muerte cerana. El padre de Lee se marcha para ver lo que él puede hacer por su hijo mayor, y Zuko pronto los abandona, pero le deja una daga a Lee (la mismo que Iroh le dio como regalo cuando él era más joven) - con una inscripción " Nunca te rindas sin una lucha. " Zuko se va, pero pronto la madre de Lee aparece y pide su ayuda; al parecer, cuando los soldados los molestaron otra vez, Lee trató de atacarlos con el cuchillo y fue capturado. Zuko está de acuerdo con ir y tratar de salvarlo.
Como esto continúa, Zuko experimenta retrocesos frecuentes que ocurren cuando él - y su hermana, Azula - era niños. Se demuestra que él era muy cercano de su madre, pero había tenido una relación muy filtrada con su hermana que era la favorita de su padre. Ella era mejor en Fuego Control y también ya viciosa, burlándoselo con la mentira y asustándolo. En estos retrocesos, Zuko recibe un cuchillo (el mismo que él da a Lee) de Iroh, su tío, que lucha en la guerra - él lo recibió del general que se rindió cuando el ejército de Iroh se abrió camino la pared externa de Ba Sing Se, la capital del Reino Tierra, mientras Azula recibe una muñeca, que ella destruye. Aquí, es revelado que Iroh es en realidad el hijo mayor del Señor Del Fuego Azulon, y el heredero del trono.
Ellos entonces reciben una carta que les dice que el hijo de Iroh (el primo de Zuko), Lu Ten, ha muerto. A causa de esto, Iroh abandona la Guerra de Ba Sing Se.
Ozai aparece antes su padre, Azulon, acompañado por su esposa Ursa, Azula, y Zuko. Ozai enseña el Señor del Fuego el intelecto superior de su hija y habilidades como una Maestra Fuego. Zuko, celoso, trata de demostrar sus propias habilidades, pero lo hace de manera torpe, tanto que le causa descontento tanto a Ozai como al Señor Del Fuego Azulon. La madre de Zuko es la única que lo tranquiliza a Zuko diciendo que su naturaleza era la de un luchador, que no se rinde incluso cuando se ha enfrentado con la adversidad. El Señor del Fuego, cultivando impaciente, solicita a cada uno, excepto Ozai, dejar la sala para averiguar para qué Ozai vino. Como Azula y Zuko no siguen a su madre, Azula arrastra Zuko detrás de una cortina, entonces ellos pueden escuchar en sobre la conversación.
Ozai hace la petición de que él debería ser el heredero trono de fuego en vez de Iroh. Él argumenta que Iroh ha perdido su espíritu y que, como el único hijo de Iroh está muerto, el linaje real moriría. El Señor del Fuego, sin embargo, se enfurece con oferta tan horrenda y declara que Ozai sería castigado con severidad. Zuko se asusta y se va corriendo, mientras Azula permanece detrás para oír cual el seria el castigo para Ozai. Más tarde por la noche, Azula dice a Zuko que su padre va a matarlo, literalmente; al parecer, Azulon dijo a Ozai que él, como Iroh, sabría que el dolor de tener al su primogénito muerto. En aquel momento, Ursa aparece y pregunta que es lo que pasa. Azula trata de negar esto, pero Ursa la arrastra del cuarto para hablar con ella. Más tarde, Zuko es despertado por su madre, y le dice que todo lo que ella alguna vez ha hecho, lo hizo por él, y nunca debe olvidar quién es el, cueste lo que cueste.
De regreso en el presente, Zuko lucha con los soldados, con las personas observando, pero ya tan solo le falta uno, quien es un Maestro Tierra. En el ritmo de la batalla, como sea, el recuerda las palabras de su madre y rebela su Fuego Control, ya que él (en la batalla) sólo había manejado sus espadas. Después del derrotar el soldado final él se anuncia como Zuko, el Príncipe y Heredero de la Nación de Fuego, pero los ciudadanos lo rechazan después de su revelación. Ellos lo odian para su asociación con la Nación de Fuego, y hasta Leey su madre lo desprecian. Él abandona la ciudad, solo.
El episodio termina con un retroceso final: un entierro imperial para el abuelo de Zuko, y Ozai sube al trono ... que, según el presidir de sacerdote, era un deseo de Azulon.
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